Vermögensverwaltung - Valiant Bank

Vermögensverwaltung - Valiant Bank für Wohlen/Bern, Uettligen, Hinterkappelen, Innerberg, Detligen, Meikirch, Ortschwaben.

Sie wünschen die professionelle Vermögensverwaltung? Die Valiant-Bank bietet Ihnen hierzu ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen an.
Im Zentrum unserer neuen Vermögensberatung steht die Wahl der optimalen Lösung für Sie. Ihr persönliches Anlegerprofil bildet die Basis für Ihre Anlagestrategie – damit wir Ihnen die richtigen Anlagen empfehlen können.

 

Das Anlegerprofil

Die Anlagestrategie

Ihr Kundenberater erstellt gemeinsam mit Ihnen Ihr Anlegerprofil. Als Basis dafür dienen Ihre Anlageziele sowie Ihre persönliche Situation und Ihre finanziellen Verhältnisse.

Zwei Eckwerte im Anlegerprofil sind Ihre persönliche Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft.

Die Risikofähigkeit misst Ihre finanzielle Fähigkeit, Anlageverluste zu verkraften. Die Risikobereitschaft sagt aus, wie Sie emotional mit Anlagerisiken und Anlageverlusten umgehen.

Weiter ermitteln wir gemeinsam, welche Kenntnisse und Erfahrungen Sie in Bezug auf spezifische Anlageinstrumente aufweisen.

Basierend auf Ihrem Anlegerprofil, definieren wir Ihre Anlagestrategie. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass Ihr Vermögen gemäss Ihren persönlichen Zielen und Möglichkeiten angelegt wird.

Die fünf Anlagestrategien von Valiant:

  • Werterhaltend (Anteil risikoreicher Finanzinstrumente 0 %)
  • Konservativ (Anteil risikoreicher Finanzinstrumente max. 30 %)
  • Ausgewogen (Anteil risikoreicher Finanzinstrumente max. 55 %)
  • Dynamisch (Anteil risikoreicher Finanzinstrumente max. 80 %)
  • Kapitalgewinnorientiert (Anteil risikoreicher Finanzinstrumente max. 100 %)

Anschrift

Filiale Wohlen b. Bern
Alain Kormann
Hauptstrasse 14
3033 Wohlen b. Bern

Tel.  031 829 33 11
Fax. 031 829 22 78
www.valiant.ch

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
08.30 - 18.30